上周英寸-被调研公司集中在化工、机械设备、电子等行业

【滴滴顺风整改方案】

機械設備行業方面,東北證券行業分析師劉軍指出,目前,機械行業約158家公司發佈了年中業績預告,整體來看,受宏觀經濟下行及固定資產投資放緩影響,79%公司凈利潤為正,61%的公司凈利潤增速為正。分行業來看,油服裝備行業、工程機械行業表現較好,光伏設備、鋰電設備表現中性,3C設備、軌交設備、工業機器人及自動化行業表現較差,行業中報業績喜憂參半。若取平均數計算,已出中報業績預告的158家公司平均凈利潤在3899萬至5507萬之間。從增速的角度來看,96家公司中報業績增速中位數為正,占比61%,59家業績增速中位數為負,占比37%。從絕對值角度來看,125家公司中報利潤中位數為正,占比79%,33家為負,占比21%。

從具體調研機構來看,私募高毅資產、景林資產、星石投資等均調研了中環股份,凱石基金調研了洲明科技、浙江美大;公募基金方面,博時基金調研了洲明科技、中環股份、金卡智能等,華夏基金調研了紅旗連鎖、中環股份、開立醫療等,嘉實基金調研了洲明科技、中環股份、順絡電子等,南方基金調研了中石科技、蒙娜麗莎、溫氏股份等;海外機構方面,凱基證券調研了泰勝風能,摩根大通調研了順絡電子。

電子行業方面,中銀國際證券行業分析師趙琦表示,科創板將於本周一開市,建議積極關註科技股行情;此外,目前A股進入半年報披露期,投資者應關註中報業績超預期標的。其中,國際晶圓代工龍頭台積電二季度業績預告超預期,顯示半導體部分領域需求強勁、景氣向好,A股多家IC企業二季度業績也有望超預期。

在中環股份的調研會上,相關負責人介紹了公司目前最新的產能情況,其指出,2019年一季度隨著首條12英寸拋光片生產線正式投產,2019年上半年宜興8英寸擴產投產,中環股份已建成8英寸產能30萬片/月、12英寸月產能2萬片/月,後續產能將隨著項目建設進度持續提升;光伏硅單晶方面,截止到2019年6月,光伏硅單晶產量突破月產萬噸,產能達到30GW。未來五期項目建設達產後,整體產能將突破56GW,將實現全球市場占有率45%。

化工行業方面,近日國內黃磷開工率繼續降低,價格持續大幅上漲,同時黃磷下游價格出現明顯跟漲跡象,價格傳導開始顯現。西南證券研報指出,截至上周末,黃磷市場高端報價在28000元/噸左右,主流報價在23500-25500元/噸,環比上周上漲4000元/噸,目前貴州(開陽地區本周零星復產)、雲南大部分地區、四川馬邊地區黃磷企業仍然停爐,在產企業大多封盤不報,行業開工率約為37%,其中雲貴川裝置開工率分別為28.68%(上周32.98%)、5.7%(上周0%)、78.14%(上周74.3%)。貴州和雲南地區黃磷企業預計停爐時間在30-50天左右,視環保整改情況而定,四川馬邊地區復產時間待定。建議投資者關註國內具備黃磷產能的相關企業。

上周(7.15~7.19),A股震蕩,上證指數累計下跌0.22%,深證成指上漲0.16%。iFinD統計數據顯示,當周兩市共76家上市公司披露調研報告。從行業分佈來看,被調研公司集中在化工、機械設備、電子等行業。