股价疫情-如今能繁母猪数量和生猪存栏量已出现了明显的下降

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據瞭解,浙農發集團是浙江省政府直屬唯一以糧農為主業的功能性國有企業,公司擁有糧油畜牧、農產品加工與流通、涉農服務等三大業務板塊,是國家級農業龍頭企業,肩負著保障浙江省菜籃子工程的任務。此外,浙農發集團還是天邦股份的大股東之一,持有公司3.04%的股權。

部分豬企業績預期仍然慘淡,產業鏈公司經營短期或仍將承壓

公告顯示,天邦股份收購興農發牧業公司39%股權是公司與浙農發集團為積極響應浙江省政府關於進一步促進生豬生產、保障市場供應的要求,優勢互補開展生豬養殖合作的良好開始,未來雙方將以興農發牧業為依托,建設年出欄500萬頭生豬的產業基地。

能繁母豬數量急劇減少,警惕未來供給缺口持續擴大

據瞭解,即便是在豬肉價格大漲的刺激下,上述生豬產能的恢復仍然比較慢。天風證券研報內容顯示,生豬供應的減少一般要滯後於能繁母豬數量的減少10個月。而如今能繁母豬數量和生豬存欄量已出現了明顯的下降,很有可能預示著生豬的供給的高點已過,三四季度的生豬供應及後續豬崽的產能或面臨較大壓力。

事實上,從2018年8月非洲豬瘟發生以來,除了豬瘟疫情本身帶來的死亡和養豬農戶的恐慌性推出外,各地的限運政策以及相關環保拆遷政策,已經加速了生豬行業的產能去化,部分當年因產能過剩和環保問題被限制畜牧養殖的省份,已然出現了一些政策轉向的苗頭。

從上述兩家豬企的股價表現來看,市場對於豬企未來的預期可能仍然比較悲觀。市場分析人士表示,由於豬瘟疫情持續擴散的影響並未放緩,可能給行業帶來長時間的供需失衡,長期來看豬肉價格的上漲肯定將超預期,但短期內即便價格上漲,在產能供給跟不上以及豬瘟防疫帶來養殖成本上漲的情況下,豬企仍有可能在三四季度面臨較大虧損壓力。

實際上,該人士告訴新浪財經,代表生豬產能的能繁母豬數量和生豬存欄量已經在今年一季度出現了明顯的下滑。中信建投統計數據顯示,截止2019年5月末,國內能繁母豬存欄2501萬頭,同比下降了23.90%。而農業農村部和各民間數據庫發佈的全國一季度能繁母豬和生豬存欄數量顯示,均已普遍下降20%-30%,江蘇、安徽等一些地區甚至降幅達60%-80%。

國家層面,農業農村部近日也是密集發文,從豬瘟疫病防控及擴大生產等方面,對養豬業給出指導建議,並提供產業政策幫助。具體來看除了疫病防控的指導外,在豬企融資、補貼方面也將給予實質性的支持。

比如當年的生豬禁養大省浙江,在2016年曾頒佈了相關政策,在省內陸續划出了畜禽禁養區。不過就在近日,浙江當地上市豬企天邦股份,受讓了一家名為浙江興農發牧業的公司39%的股權,而浙江興農發牧業公司的另一位大股東,則是承接了浙江省菜籃子工程的省屬國企浙農發集團。就在上個月26日,天邦股份就曾公告與浙農發集團簽訂合作協議的框架性文件,稱為了為落實浙江省委省政府關於保障民生的重大部署而進行戰略合作。

天邦股份攜手浙江菜籃子,政策轉向保障豬肉供給

從目前豬企披露的2019年上半年的銷售數據來看,出欄數量普遍都獲得了不錯的增幅。海通農業數據顯示,頭部的溫氏股份、牧原股份等豬企,上半年出欄漲幅普遍在10%-20%上下;而天邦股份、唐人神等一些中小豬企的出欄量漲幅甚至超過了60%。

單純從出欄數據來看,疫情對豬企的影響似乎非常小。但業內人士表示,由於疫情的持續擴散,為了對抗豬瘟,很多豬企很可能會對豬提前進行宰殺,也就是說上半年的出欄數據中,很可能包含了這部分提前量的業績。

據業內人士透露,目前全國已有不少省份開始就去年《國務院辦公廳關於進一步做號非洲豬瘟防控工作的通知》(國辦發明電〔2018〕12號)文件的具體內容,針對如何促進生豬生產保障展開研究。(新浪財經 流星)

大北農在前兩日發佈的業績預告顯示,公司上半年凈利潤下滑依然可能高達70%,預告發佈至今三天時間,股價下挫近13%;港股上市豬企中糧肉食,儘管還沒披露業績情況,但近四日股價跌幅卻已超過15%。

新浪財經訊 今年以來,受非洲豬瘟疫情的影響,全國各地豬企受損嚴重。不過,也催生出了各大券商力推的豬周期行情,儘管豬企經營情況目前來看並未有明顯好轉的跡象,但是對於豬肉價格未來將大漲的預期,也令豬肉板塊的個股們成了蕭條市場下最靚的崽。

雖然大部分研究機構都樂觀的認為,豬價的上漲將為規模化企業來了業績上的爆量,但也有部分研究人士表示,對標過往的豬周期,此次非洲豬瘟疫情帶來行業供需失衡的程度,較之2006年的藍耳病,恐怕還有過之而無不及。後續也可能出現價格上漲超預期,卻無豬可賣的情況。此外,對於疫情防治過程中的各項隔離防止措施,也將提升豬企養殖的綜合成本。

此外,該分析人士還認為,豬產業鏈上的其他公司,比如飼料廠、疫苗廠,短期內也有可能隨著生豬行業未來存欄量的減少,而面臨業績下滑的壓力。

行業內人士透露,此次合作對浙農發集團而言有一定迫切性,目前浙江省內豬肉供需已出現一些失衡,生豬與豬肉價格今年以來持續上漲,菜籃子關係到省內居民生計,因此急需補充豬肉供給以防明年供需進一步失衡。